自己的文自己刪 輝達Q2財測出來達到我自已預期的低標30B以上 當然從台灣供應鏈以及台積電營收來看 似乎算是不如預期 我個人的解讀是暉達市佔有被AMD以及ASIC給瓜分 所以即使2330 cowos供不應求輝達也是大戶但是 amd avgo asic 都陸續有針對 特製化的演算法切入市佔 輝達的毛利率是Hooper系列 照理說會costdown 導致供應鏈跟輝達要賺更多 但別忘了 這畢竟是落後一代的產品 當你新品要上市了 即使延後一季而已 但是要讓客戶買單 你還是得必須要讓利 所以毛利的確沒有上季高 那新品剛上市 可以想見營收會大增 畢竟GB系列價格 又更高貴尊爵不凡 但是上市新品本來就會有學習過渡期 所以我自己預估是毛利持平 那在scmi落難下 我本來以為2317 3231 2382 會有搶市佔 但看今天市場似乎不買帳 甚至我覺得dell 應該要有表現 結果都沒有 但要說是輝達本益比過高 我也不認為 股票是看未來不是看現在 所以可以假設輝達未來低標 每季有0.7 鎂0.7*4*42=117.6 輝達盤後為116.9 的確偏高 不過我認為未到泡沫化 相比同類型的avgo AMD arm 更是不值一提 上篇文我就說過了 只要超過30B 我會選擇加碼 所以開始陸續加碼 TQQQ NVDX NVDA 台股就看 2330 3231 2382 此為個人看法 投資有賺有賠請詳閱說明書 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(www.ptt.org.tw), 來自: 111.243.117.36 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.org.tw/Stock/M.1724913610.A.1E6

推 joygo : 估值這個東西太困難了，環境好壞有影響 08/29 14:45

推 YOYOISGOOD : https://i.imgur.com/cUujGqI.jpeg 08/29 14:45

→ YOYOISGOOD : 營收成長表現放緩 投資人會擔心到頂 08/29 14:45

→ YOYOISGOOD : 所以盤後投資人不買單 拋售NV持股 08/29 14:45

推 junior020486: 毛利不能再掉了 08/29 14:46

→ ohya111326 : 只能解釋成 成長放緩 估值下降 08/29 14:48

推 CMPunk : Dell有其他問題啊 都在裁員了 08/29 14:49

噓 HiHiCano : 完全不可能被AMD & ASIC瓜分掉 其他廠的超級難用 08/29 14:49

→ HiHiCano : 有玩過就知道了 是地獄級別的 如果晚別人三年 08/29 14:50

→ HiHiCano : AI開發時程的話 建議可以使用別廠的 但公司可能已破 08/29 14:50

→ HiHiCano : 產 08/29 14:50

推 HiHiCano : 便宜也沒人用 你看intel和三星的代工的最便宜 08/29 14:53

→ GigiBuffon : 我覺得如果今晚開低後慢慢來起來然後過幾天有拉上 08/29 14:53

→ GigiBuffon : 去 整個華西街又會換個說詞了XD 08/29 14:53

→ HiHiCano : 有瓜分掉台積電的毛利嗎？ 08/29 14:53

→ HiHiCano : Intel的代工 連intel自己都不用 用下去就會破產 08/29 14:53

推 harry458031 : 不是 哥 首要也不是買組裝廠吧 08/29 14:56

推 tsai18 : 要買就買2330就好了 08/29 14:59

噓 greatliona : 今日NVDA盤後誤會一場 晚上開盤就沒事了 08/29 15:01

推 yanchi030 : NV數據中心季增已經輸AMD了 Q3指引gap更大 看起來 08/29 15:04

→ yanchi030 : 是真的有被AMS吃掉一些 08/29 15:04

推 junior020486: 話說老黃這次怎麼沒繼續吹主權AI 08/29 15:09

推 CaLawrence : 有啊 老黃本人沒吹 但財務長有吹主權ai 08/29 15:25

→ shawnfu : 主權AI在財報後被Bloomberg訪問有吹 08/29 15:33

→ breacal : 135億成長到300億，這是美金捏，老兄~ 08/29 15:36

推 stocktonty : 花黃牛價買器材結果利潤回收不了 還會買新的嗎 08/29 15:52

推 sdbb : 等obov LDPC等其他有內褲線的鄉民換股再說 08/29 15:55

推 junior020486: obov沒出來吹一篇有點擔心 08/29 16:07

推 sdbb : Amd 的話有鄉民提過目前仍有bug 待修 08/29 16:10

→ sdbb : 還有nvlink 08/29 16:11

推 SSglamr : 教主有講怎麼辦! 08/29 16:46

推 k3nt : 盤前屌拉ㄧ波 08/29 17:20

推 newyorker54 : 是scmi是會計有問題又不是被抽單 08/29 17:39

→ newyorker54 : 是爆財測不是訂單減少，訂單還是滿載 08/29 17:39

推 chouvincent : 拉起來了 08/29 17:42

推 zip00000 : SMCI財報延後跟搶市佔有啥關係？？？ 08/29 20:17

推 zip00000 : 讓我想到今天有新聞居然說smci暴跌所以dell是大利多 08/29 20:18