慶祝AI 大獲全勝, 本日第二篇廢文, 關於某些公司不好的新聞我就不列了, 免得又得罪到人說我在發農場文, 我就只說好的部分 首先, 你的命題就完全錯誤了, 現在最熱的是AI產業, 尤其對半導體而言, AI產品的毛利率最高, 所以你都說這三家是LTE產業大老了, 那當然就是載浮載沉, 因為不是AI 然後, 博通主力不是LTE產業, 博通主力是網路通訊晶片, 尤其是AI+伺服器等級的網路晶片, 沒錯, 博通是AI 概念股, 所以博通股價瘋狂漲很合理, 目前有跟AI 扯上邊的AI 概念股都是狂漲, 當然狂漲還是有分高低, 最高像是NVDA 的數十倍百倍的漲幅, 最低像是某些小AI 概念股的數倍漲幅 在這邊科普一下, 其實我提的也是大家都已經知道的事情, 純粹就硬體部份來討論, 軟體的部分目前不明朗也很複雜, 當你把一台AI 伺服器拆開來看, 裡頭最貴的是GPU, AI 算力, 目前NVDA 幾乎全拿, AMD 拿小小塊 第二貴的是CPU, AMD > Intel > ARM, 所以AMD 是 AI 概念股的第二名 (CPU+GPU+AI 晶片的銷量), Intel 免強排在第三第四位 接下來就是很多人忽略的部分, 其實不輸CPU 價位的是網路晶片跟硬碟SSD之類的, 這裡頭博通在網路略勝MRVL, 但是MRVL 在儲存設備裡頭幾乎是唯一的提供廠商, 還有一家pure storage 提供完整的伺服器storage solution, 但是這家比較特殊, 最後是RAM, 就是美光 我個人對美股AI 概念股的排名會是(純晶片設計而言): NVDA > AMD > AVGO (博通) > MRVL >= INTC > MU 不過直接買大盤ETF 像是 QQQ/TQQQ 甚至是 SOXL 還比較簡單 ※ 引述《justin200428 (7788kkk)》之銘言： : 想請教在座華爾街半導體投顧專家 : 為何這三家身為LTE產業大佬世界頂尖豬屎屋 : 只有博通可以股價各種瘋狂漲幅 : 剩下發哥和高通兩位就在那載浮載沉？ : 新聞還說某家要拆裁員？ : 博通是不是已經開始壟斷市場了？ : 還是因為他們沒搭上老黃末班車？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(www.ptt.org.tw), 來自: 76.103.225.6 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.org.tw/Stock/M.1692859125.A.B3F

推 justin200428: 感謝你大神 雖然我平常都發廢文 08/24 14:41

→ justin200428: 教主出來啊 08/24 14:42

推 kanx : yes 直接買市值型的ETF比較快 08/24 14:43

推 justin200428: 我當初就是AMD 有cpu gpu比較安全 nvidia 只有gpu 08/24 14:44

→ justin200428: 不敢重壓 所以開始研究LTE晶片 08/24 14:44

推 vd422: 歐美包養真的很平常嗎? 08/24 14:44

推 godwarder : 美光不只RAM還有NAND阿 MRVL只做儲存控制晶片吧 08/24 14:45

推 godwarder : 喔喔 我的意思是MRVL在儲存沒做NAND 當然還有其他 08/24 14:49

→ godwarder : 網通Broadcom還是第一大廠吧，儲存晶片不是還有S跟P 08/24 14:50

→ paimin : 市場就是炒作而已 AI 伺服器的cpu 網卡 硬碟這些零 08/24 14:50

→ paimin : 組件跟HPC幾乎一樣 反而是錢都被gpu吸走了 08/24 14:50

推 lutano: 男友上包養網 該放生嗎 08/24 14:50

推 eric8tt : MRVL還有Inphi喔 08/24 14:51

→ godwarder : 然後MRVL搭上AI是因為有定制化的AI asic。不是網通 08/24 14:51

→ YU9527 : 99QCOM QQ 08/24 14:54

→ boombastick : Mrvl的網通根本沒辦法跟博通的比… 08/24 14:54

噓 centaurjr : NVDA數十倍漲幅??? 08/24 14:57

推 muiwo: 是這個包養平台嗎 08/24 14:57

→ centaurjr : 原來2019就在漲AI了..... 08/24 15:02

→ godwarder : https://reurl.cc/jDLgZM 08/24 15:03

→ centaurjr : 明明AI開始炒以來,NVDA就漲了兩倍..... 08/24 15:03

→ godwarder : https://reurl.cc/GAWb6x 08/24 15:03

推 linweida : 推一個。 08/24 15:04

推 sunuzo: 交男友跟包養有什麼差別 08/24 15:04

推 pacino : 大致正確。比9蛋撿數字來唬爛好多了。 08/24 15:07

推 darkangel119: 你根本是巷子內的大神 08/24 15:08

→ darkangel119: Inphi就是被歸類在MRVL data center 內 看財報就知 08/24 15:09

→ darkangel119: 道 08/24 15:09

推 centaurjr : 所以人家炒顯卡炒挖礦就你慧眼獨具說他是炒AI,厲害 08/24 15:11

推 UNIQC: 包養網到底在紅什麼? 08/24 15:11

推 boombastick : 提到inphi 也是巷子內的 08/24 15:36

推 tomdavis : 做AL/ML確實NV弄很久了 一條龍服務 08/24 15:46

→ tomdavis : 大模型讓訓練軍備競賽 -> 賣武器的NV就賺到翻過去 08/24 15:47

→ tomdavis : 以股價來說 確實當初不是因為AI在漲拉 沒有那麼要求 08/24 15:48

→ tomdavis : 在去年11月以前 訓練模型還沒有到非用最好的不可 08/24 15:49

推 dewaro: 有人被包養嗎 08/24 15:49

→ tomdavis : 只要GPU夠力就好 nv也是一路出更大更強的GPU 08/24 15:50

推 gorillaz1 : 市場已知消息 AI Asic晶片 Google找AVGO, AWS找MRVL 08/24 15:54

→ gorillaz1 : 沒事 一切都是謠言 隨便聽聽看看就好 08/24 16:00

推 aq2272353712: 恭喜TQ3大賺～賺爛了!!! 08/24 16:00

→ bnn : 也不是堅持要用CUDA 是NV搭好了平台學者都訓練有素 08/24 16:11

推 Elfego: 求包養...管飽就好XD 08/24 16:11

推 Williamette : 這篇不錯 值得推薦 08/24 16:11

→ bnn : 你沒事要重新研究一個平台來算差不多的東西 cp不高 08/24 16:11

推 franktku : MRVL跟AVGO的網通產品是不同面向，ASIC部分MRVL幫 08/24 16:16

→ franktku : AWS開，AVGO幫Google開；網通相關晶片部分，AVGO的 08/24 16:16

→ franktku : switch晶片市佔高，MRVL則是DSP晶片（收購來的Inp 08/24 16:16

推 Nicodim: 阿姨!我不想努力了(求包養) 08/24 16:16

→ franktku : hi強項）市佔高 08/24 16:16

推 xm3u4vmp6 : NV自己有做交換機 為什麼還需要用博通 08/24 16:25

推 pmes9866 : 救救發哥 08/24 17:12

推 CORYCHAN : 感謝提供資訊 08/24 17:21

推 darkangel119: Frank大大也是巷子內的高手 08/24 17:36

推 Foning: 有沒有富二代要包養我 08/24 17:36

噓 a000000000 : 老黃自己有講 尼用他的infiniband效能最好 08/24 17:56

→ a000000000 : 但是很多人已有的架構用ethernet不想換 08/24 17:56

→ a000000000 : 現在網卡的問題很複雜 市占變動其實蠻緩慢der 08/24 17:57

推 darkangel119: 現在美西凌晨三點了耶！！ 08/24 18:01

噓 a000000000 : 我昨天太早睡著惹 要回去補眠惹 08/24 18:20

推 AKNY: 身邊有朋友被包養嗎 08/24 18:20

推 ppuuppu : 推推 08/24 18:58

噓 a000000000 : 熱到睡不著 08/24 19:05

推 boombastick : NVIDIA買了Mellanox，但是mellanox的交換器只做整 08/24 19:18

→ boombastick : 機不賣晶片(類似Cisco)但是目前雲端的客戶幾乎都要 08/24 19:18

→ boombastick : 做自己的交換器，mellanox/Nvidia反而做不到這塊的 08/24 19:18

推 mysister: 亞洲最大包養平台上線了 08/24 19:18

→ boombastick : 生意，大部分的都還是走Ethernet 08/24 19:18

推 franktku : NV買mellanox是要他的Infiniband，在高速運算的場 08/24 20:30

→ franktku : 景裡面，效能比Ethernet 好，但Ethernet擴充比較容 08/24 20:30

→ franktku : 易，現在mellanox 也有做Ethernet 的switch(Spect 08/24 20:30

→ franktku : rum系列)，但老黃自己也講不會要客戶一定要用mell 08/24 20:30

推 cir72: 包養SD = SugarDaddy? 08/24 20:30

→ franktku : anox 的switch，各CSP也都有自己的Ethernet 架構， 08/24 20:30

→ franktku : 至於Spectrum用在哪，可以看看NV的DGX平台，基本上 08/24 20:30

→ franktku : 全部都用自己家的東西。 08/24 20:30

推 leoying : 推文一堆業內人士XD 08/24 20:38

推 sai82320 : 純推正三股神 最好的還是輝達 08/24 23:45

推 ATrain: 這個包養網正妹好多 是真的嗎 08/24 23:45

推 aasai : 靠北我幾乎都不懂，希望不會被排擠T_T 08/25 00:28

推 smallmac : 南灣晚上有這麼熱喔，我住半島晚上還好 08/25 01:48